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Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...

Ses deux anti-héros, Zachary et Shéhérazade, sont nés et vivent de la rue : lui sort de prison, elle vend son corps pour survivre. Ensemble, ils affrontent le chaos d’une existence mêlée de violence, de prostitutions et d’incarcérations.
Dans un souci de réalité, le réalisateur n’a tourné qu’avec des comédiens non-professionnels, viscéralement liés à leur personnage et dont les visages racontaient déjà quelque chose. Dans ce cadre fictionnel, d’un romantisme
violent, Jean-Bernard Marlin capte leur langage, leurs accents et leurs gestes pour raconter sans détours une histoire, leur histoire.

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